ｓｅｒｖｉｃｅＳ
サービス詳細
ファイナンシャルプランナーとは
お金に関するあらゆる悩みを整理し、人生全体を見据えた最適なプランを一緒に考える専門家です。
収入・支出・保険・税金・社会保障・資産運用・住宅・不動産・相続など、人生に関わる幅広い分野を横断してサポートし、「今」と「将来」を安心して過ごすための仕組みづくりをお手伝いします。
FPの役割は、単に数字を計算することではありません。
お客様の価値観や大切にしたい想いを丁寧に伺い、その人らしい生き方を実現するための“人生の伴走者”として寄り添うことにあります。
特に、教育費・住宅購入・老後資金・親亡き後の備えなど、人生の大きな選択や不安に向き合う場面で、専門的な視点から最適な判断ができるようサポートします。
1級FPである私が
お客様のためにできること
①障がい児の未来を考える
弊社では、親亡き後に障がいのある子が安心して暮らし続けられる未来を実現するための、福祉専門ファイナンシャルプランニングサービスを提供しています。
障がいのある子の将来には、生活費・住まい・福祉サービス・医療・成年後見・信託・相続など、多岐にわたる準備が必要です。 私たちは、これらの課題を“お金・制度・家族の想い”の三つの視点から整理し、長期的に寄り添う支援を行います。
将来の生活設計と必要資金の見える化
親亡き後の生活基盤づくり（住まい・支援体制）
成年後見・家族信託・相続対策のサポート
きょうだいへの負担軽減と役割整理
福祉制度・障害年金・サービス利用の最適化
エンディングノート作成支援、想いの言語化
親がいなくなった後も、子どもがその人らしく生きていけるように。 そのための“安心の仕組みづくり”を、専門家として共に考え、伴走します。
②会社の未来を考える
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- 事業承継計画の策定（親族内承継・従業員承継・第三者承継）
- 自社株評価・相続対策・納税資金の準備
- 経営者個人のライフプラン・資産形成
- 役員報酬・退職金・保険の最適化
- 企業の財務改善・資金繰り相談
- 不動産の活用・売却・承継に関するアドバイス
- 経営者のご家族を含めた総合的な資産管理
③家族の未来を考える
当事務所では、家族一人ひとりが安心して暮らし続けられる未来を実現するために、 教育費・住宅・老後資金・保険・資産形成・相続など、人生に関わるお金の課題を総合的に整理し、 長期的な視点でライフプランニングを行っています。
家族の年齢やライフイベント、住まいの選択、働き方の変化などを丁寧にヒアリングし、 将来必要となる資金や備えを“見える化”することで、 迷いや不安を解消し、家族の価値観に合った最適な選択ができるようサポートします。
- 教育費・住宅購入・老後資金の総合シミュレーション
- 家族の価値観に基づくライフプランの設計
- 住宅ローン・不動産活用のアドバイス
- 保険・社会保障・税金・資産運用の最適化
- 相続・贈与を含めた家族全体の資産管理
- ライフステージの変化に応じた継続的な見直し
建築・不動産の実務経験と、1級FP技能士としての専門性を活かし、 「住まい」と「お金」を一体として考えることができるのが当事務所の強みです。 家族の未来を守るために、数字だけでなく、価値観や想いにも寄り添いながら、 安心して歩んでいける人生設計を一緒に作り上げていきます。
④未来に向けた金融教育
当事務所では、こどもから大人まで、誰もが「お金の仕組み」を正しく理解し、 自分らしい未来を選択できるようになるための 金融教育セミナー を開催しています。
こども向けには、ゲームやワークを通して、 「お金の大切さ」「働くことの意味」「投資の基本」などを楽しく学べる内容を提供。 将来の自立につながる“生きる力”としての金融リテラシーを育てます。
大人向けには、家計管理・投資・保険・資産形成・老後資金など、 人生に欠かせないテーマをわかりやすく解説し、 初心者でも安心して学べる実践的な内容をお届けしています。
こども向け金融教育（お金の仕組み・働くこと・投資の基礎）
大人向け資産形成セミナー（投資・家計・保険・老後資金）
家族で学べるマネー講座
学校・企業・自治体向け出張セミナー
初心者向けの投資入門講座
1級ファイナンシャル・プランニング技能士としての専門性と、 建築・不動産・経営の知識を活かし、 “難しいことをやさしく伝える”ことを大切にしています。
お金の不安を減らし、未来の選択肢を広げるために。 年齢や経験に関わらず、誰もが安心して学べる金融教育を提供しています。
